Společnost Pale Fire Financing, a. s., ze skupiny Pale Fire Capital uvádí na trh novou emisi dluhopisů v objemu 750 milionů korun s možností navýšení až na 1,5 miliardy. Manažerem emise je J&T BANKA, a.s., veřejná nabídka začíná 17. 8. 2026.
„První emise dluhopisů v roce 2021 pro nás byla silnou zprávou z trhu o tom, že investoři mají zájem se podílet na tom, co v Pale Fire Capital budujeme. Od té doby se velikost i charakter našeho portfolia podstatně změnily a dnes stojíme před další důležtou etapou. Chceme proto znovu otevřít možnost investovat do Pale Fire Capital prostřednictvím dluhopisů. Jmenovitou hodnotu 10 000 korun jsme záměrně zvolili tak, aby práh nebyl zbytečně vysoký a aby se k Pale Fire mohli připojit i drobní investoři. Vlastní kapitál nicméně zůstává základem našeho investičního modelu. Do rozvoje private equity portfolia plánujeme v dalších pěti letech investovat 400 milionů eur z vlastních peněz,“ říká partner Pale Fire Capital Jan Barta.
“Na trhu dnes vidíme silné příležitosti na průsečíku digitálních technologií a tradičních průmyslových odvětví i služeb, které budou v následujících letech procházet hlubokou transformací. Právě tam budou naše zkušenosti s technologiemi, provozem a mezinárodní expanzí skutečnou výhodou. V následujících pěti letech proto chceme výrazně rozšířit naše investiční aktivity a zdvojnásobit objem vlastního kapitálu, který do nich vkládáme. Naší ambicí je investovat do skvělých českých a evropských společností a pomoci jim uspět globálně, tak jako se nám to podařilo například s ROUVY,“ dodává Managing Partner Jan Černý.
Dluhopisy vydává společnost Pale Fire Financing, a. s., kterou plně vlastní mateřská společnost Pale Fire Capital SE. Za dluhy z dluhopisů poskytuje Pale Fire Capital SE finanční záruku. Dluhopisy jsou splatné v říjnu 2031, tedy za pět let, a ponesou pevný úrok s roční sazbou 7,25 %, vyplácený pololetně. Výtěžek emise poskytne emitent formou úvěru mateřské společnosti na financování nových obchodních příležitostí skupiny, rozvoj private equity portfolia a refinancování stávající emise dluhopisů z roku 2021.
Dluhopisy budou dále zajištěny zástavním právem k akciím emitenta i ručitele a k investičním akciím podfondů, a to v rozsahu a s načasováním popsanými v prospektu. Emitent se zároveň zavázal udržovat ukazatel LTV (poměr dluhu k hodnotě majetku) pod 50 % s tím, že aktuálně je parametr zadlužení pouze na úrovni 10 %. K 31.12. 2025 byla reálná hodnota aktiv Skupiny PFC 10,5 miliardy Kč. K datu vydání Prospektu odhaduje Ručitel hodnotu portfolia Skupiny PFC na přibližně 12 miliard korun.
První emisi dluhopisů umístila skupina prostřednictvím Pale Fire Financing v září 2021. Původně plánovaný objem 0,5 miliardy korun byl pro velký zájem investorů navýšen na 750 milionů korun. Dluhopisy první emise jsou splatné 12. října 2026.
Toto je propagační sdělení ve smyslu čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu. Nejedná se o prospekt ani o nabídku ke koupi cenných papírů. Veřejná nabídka dluhopisů je činěna výhradně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou, který je včetně emisních podmínek uveřejněn na www.palefirecapital.com v sekci Pro investory a k nahlédnutí v sídle emitenta. Schválení prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených dluhopisů ani jako doporučení k investici. Investice do dluhopisů je spojena s riziky a návratnost investované částky není zaručena. Potenciální investoři by si měli před investičním rozhodnutím přečíst prospekt a své rozhodnutí učinit výhradně na základě informací v něm obsažených.